Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя задуматься о корнях и идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.