Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают воспоминания — именно здесь семь лет назад Людмила встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой: помогает, когда Ванечка теряется в парке. Мальчик уверял, что за ним следили, но мать думала, что это фантазии. Пока однажды ребенок не пропадает совсем. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить сына? Людмиле активно помогают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.