Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Границы реальности вскоре начинают расплываться.
Девушка больше не уверена: видит ли она шумный индийский город или это лишь театральные подмостки родного Петербурга? Повсюду маски, куклы, чужие песни. Что из этого подлинное, а что — лишь искусная декорация?